Hace un mes nuestra empresa migró de Eurowin a Sage50c y la sensación que tenemos en toda la empresa es que hemos hecho un “downgrade” de una aplicación que, a pesar de tener sus fallos, era mucho más fiable que lo que ofrece Sage con el producto 50c. Cuando llamamos al soporte telefónico, los que atienden desconocen el funcionamiento del programa. Cada pregunta que les hacemos, les lleva ponernos a la espera durante varios minutos al teléfono hasta que vuelven para darnos respuestas que sigue sin sacarnos de dudas.

Por lo tanto, con el fin de obtener respuestas, quería hacer pública esta lista:

1. En los documentos de venta, el programa no nos calcula correctamente los beneficios de cada linea. Muestra unos costes de productos que no tienen nada que ver con los que aparecen en la ficha del artículo (que son los correctos). Según la persona que nos atendió en el teléfono de atención al cliente de Sage, el cálculo en los documentos es correcto porque el sistema calcula los beneficios usando como coste, una de las tarifas que el usuario haya creado en el sistema para el artículo. Si es así, ¿cuál es la lógica de guardar el precio medio de stock y de compra de un artículo en su ficha? ¿Por qué se ha cambiado esto desde Eurowin?
2. En Eurowin, el sistema permitía modificar el tipo de cambio de una moneda dentro de un documento cuando ya había artículos añadidos. El precio en € se actualizaba según el tipo de cambio que se pusiera en el documento en cualquier momento siempre y cuando el documento no estuviera marcado como traspasado. En Sage50c, sigue existiendo el campo para especificar el tipo de cambio, pero no permite realizar cambios cuando existen artículos en un documento. Es decir, que si el usuario ha creado un pedido de compra o pedido de venta, añadiendo artículos, tiene que borrar todas las lineas del documento para anotar el tipo de cambio y volver a añadir los artículos. Es más, cuando se traspasa ese documento, el sistema ignora por completo el tipo de cambio que se haya especificado y coge los datos de otra tabla con tipos de cambio de cada día. Mis preguntas aquí son: ¿Para qué sirve ese campo si no se va a tener en cuenta? Y ¿Qué hacemos si en el mismo día hemos cerrado más de 1 tipo de cambio con nuestros bancos?
3. Entiendo que Sage50c es diferente a Eurowin y no son el mismo programa pero cuando hablamos con el distribuidor de Sage y también con una persona en Sage, los comerciales nos decían que era el mismo programa pero construido sobre una nueva tecnología y con nuevas características. De lo que no nos hablaron es de que a Sage no le da importancia al beneficio de una empresa. Un dato importantísimo para nuestra empresa es el beneficio, ya sea el margen bruto sobre un periodo de facturación o el beneficio en distintas gráficas. En Eurowin por defecto existía una gráfica en el escritorio que mostraba a la vez la facturación diaria junto con el beneficio. Esta ha desaparecido y ni nosotros, ni el soporte telefónico de Sage, ni la persona encargada de darnos la formación sobre el programa ha sabido decirnos cómo sacar una gráfica mostrando el beneficio durante un periodo determinado. ¿Cómo podemos saber el beneficio en € y % en cada momento a partir de una gráfica o indicador dentro del programa?
4. Existe una manera de sacar el beneficio desde la lista de facturas en el módulo de ventas pero las columnas que muestran esta información salen en blanco excepto cuando seleccionamos mostrar todas las operaciones de todas las fechas y todos los series de documentos. Animo a quien esté leyendo que lo intente. Cuando conseguimos que no aparezca en blanco la columna de beneficio de dicho listado, falta la suma de los beneficios de cada operación (el total), lo cual nos obliga a exportar el listado para sumar los importes individuales en cada linea. El problema que encontramos exportando los listados es que si los sacamos en formato XLS, la información de cada operación ocupa 3 filas de la hoja Excel y no permite sumar rápidamente con una fórmula. Si fuesen 3 ó 4 operaciones no sería muy difícil pero cuando tienes más de 100 ventas mensuales no es factible estar sumando importes celda por celda. La otra opción es exportar primero la lista de facturas a un archivo CSV para su posterior importación en Excel. Desafortunadamente, cuando importamos el CSV a una hoja de cálculo, todas las filas aparecen duplicadas menos la última. ¿A alguien más le ha pasado esto? ¿Cuál es la solución que ofrece Sage a estos problemas? ¿Cómo puedo visualizar el beneficio en € y % en cada momento a partir de una lista?
5. Nuestra empresa trata mucho con clientes europeos que poseen un número VAT intracomunitario. Al dar de alta a un cliente estamos obligados a incluir su número de VAT en las facturas. Debido a esto, siempre hemos indicado el número de VAT en el campo del CIF de la empresa. Nuestro pensamiento es que el VAT es un número de identificación fiscal europeo y debe ir allí. Pero cuando escribimos el VAT y pasamos a otro campo, Sage50c nos dice que se ha introducido un CIF incorrecto. ¿Existe una manera de eliminar este mensaje y que el sistema detecte el VAT? ¿Estamos agregando el número VAT en el campo equivocado?
6. Al crear un pedido de venta, indicamos la referencia del cliente en el campo que tiene el mismo nombre. Si dicha referencia ya existe para el cliente, el sistema nos avisa con un cuadro de dialogo donde también enseña los pedidos que comparten dicha referencia. En Eurowin, el sistema avisaba pero permitía seguir creando el documento. En Sage50c el sistema también nos avisa de ello. Si pinchamos sobre uno de los pedidos mostrados en el cuadro de dialogo que tienen la misma referencia del cliente, nos lleva al pedido seleccionado. Al volver al pedido sobre el que se estaba trabajando, el sistema no localiza el pedido. Al escribir manualmente el número de pedido en la pantalla de pedidos de venta, Sage50c nos pregunta si deseamos crear el pedido. Pinchando en Sí, se crea el pedido pero no permite al usuario hacer nada ni entrar datos en ningún campo excepto salir del pedido. Este pedido en cuestión aparece en las listas previas de pedidos de venta junto con el nombre del cliente original, pero al intentar entrar en el pedido no lo permite. ¿Cuándo piensa Sage arreglar este error? 

Espero que alguien me pueda ayudar a resolver las dudas y preguntas que tenemos.