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MONTOLIN Eva

PASSAGE FACTURE EN SOLDE EN GESTION COMMERCIALE

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Bonjour, 

je reprend la comptabilité sur le site et afin d'avoir un visu direct sur le factures "réelles" a relancer, j'aimerais un moyen de mettre en "soldé - vert" les factures restés en "a relancer - rouge" et qui sont bel et bien déjà réglé mais en comptabilité.

Le lien se fait dans un sens lors de la génération de gestion à compta mais malheureusement pas dans l'autre si la saisie est faite directement en compta..

même si c'est une procédure a effectuer manuellement, cela évite les doublons de relance qui n'ont pas lieu d'être et aussi pour visu plus propre et rapide.

J'avais mis certaines en "régler" en validant sans générer mais lors de la clôture de l'exercice, le système force a leur génération en compta, ce qui est pas possible par soucis de doublon et autres.

En vous remerciant de votre retour.

Cordialement 

Parents
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    Bonjour Laetitia,

    Je suis moi aussi étonné d'un tel paramétrage. Celà fait un moment que je cherche aussi à suivre simplement les factures clients.

    Si je comprends bien, le Service Commercial fait son suivi des règlements de son côté, et la Comptabilité passe ses écritures de règlement client lorsqu'elle constate le paiement en Banque (par l'intermédiaire de Saisie Bank'in). Mais cette saisie n'informe pas la Comptabilité de cet enregistrement (pourtant lettré en compta), qui doit lui aussi consulter le compte bancaire pour constater si la facture a été réglée. A moins que la Comptabilité face le travail en double, dans les deux espaces de travail.
    En tout cas, ça n'est surement pas au Service Commercial, d'informer la Comptabilité qu'un paiement a été réalisé par un Client !

    Vous parlez d'un outil intégré, mais je ne vois pas bien en quoi c'est un fonctionnement intégré, vu que les deux services ne sont pas interconnectées.

    Voilà une évolution du logiciel bien souhaitable.

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    Bonjour Laetitia,

    Je suis moi aussi étonné d'un tel paramétrage. Celà fait un moment que je cherche aussi à suivre simplement les factures clients.

    Si je comprends bien, le Service Commercial fait son suivi des règlements de son côté, et la Comptabilité passe ses écritures de règlement client lorsqu'elle constate le paiement en Banque (par l'intermédiaire de Saisie Bank'in). Mais cette saisie n'informe pas la Comptabilité de cet enregistrement (pourtant lettré en compta), qui doit lui aussi consulter le compte bancaire pour constater si la facture a été réglée. A moins que la Comptabilité face le travail en double, dans les deux espaces de travail.
    En tout cas, ça n'est surement pas au Service Commercial, d'informer la Comptabilité qu'un paiement a été réalisé par un Client !

    Vous parlez d'un outil intégré, mais je ne vois pas bien en quoi c'est un fonctionnement intégré, vu que les deux services ne sont pas interconnectées.

    Voilà une évolution du logiciel bien souhaitable.

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