x Want to participate? Join the group to interact
  • State Suggested Answer
  • Replies 2 replies
  • Answers 1 answer
  • Subscribers 28 subscribers
  • Views 228 views
  • Users 0 members are here
Browse Forums
Annonces
26
topics
2
replies
Discussion Générale
463
topics
1k
replies
ma@duoevent.org

Ajout d'une rubrique locale dans un état paramétrable en Gestion Commerciale.

SUGGESTED
Posted By

Bonjour 

Je suis en train de personnaliser un  état paramétrable à partir de DOSSIER / OPTIONS / ETATS PARAMÉTRABLES / PROSPECTS / FICHE PROSPECT 1 (Copie du dessin Prospect non modifiable ).

Dans mon dessin du tableau de fiche PROSPECT, je souhaite rajouter une ligne dont le code sera "Prénom"  et le code,  le contenu saisi dans cette rubrique lors de la création ou modification de la fiche prospect.

Je tente donc d'ouvrir dans le menu supérieur l'icône RUBRIQUES : par + CREER , j'ouvre la fenêtre ad hoc et crée cette rubrique au nom de "Prénom" de type "Texte" puis OK .

La rubrique figure bien dans la liste des Rubriques locales . Je fais  OK pour sortir du dessin afin d'enregistrer cette modification dans la liste des Rubriques.

Lors de la réouverture du dessin, malheureusement cette nouvelle rubrique ne figure pas dans la liste des  Rubriques proposées dans la colonne de gauche .

Quelque chose m'échappe : pourriez vous m'indiquer si mon action est correcte svp ?

Merci par avance  bien cordialement.

Marc-André ANGLES

  • 0

    Bonjour  ,

    Merci d'avoir utilisé Community Hub.

    Nous remarquons qu'il n'y a malheureusement pas eu de réponse à votre question de la part des autres membres de la communauté.

    Nous invitons vivement chacun des membres de la communauté à être actifs et à répondre sur les forums. Les réponses sont l’affaire de tous et permettent  aux forums de grandir, et aux utilisateurs de mieux connaitre et utiliser leur solution.
    Aussi, n’hésitez pas vous-même à répondre aux questions qui pourraient être posées et qui seraient en attente de réponse.

    Nous espérons une réponse prochaine à votre demande.

    Dans l’attente, et pour vous aiguiller d'avantage, vous pouvez consulter l’assistance ou certains articles sur la base de Connaissance Sage KB : https://fr-kb.sage.com.

    Cordialement,

    Edwin

  • 0
    SUGGESTED

    Bonjour  ,

    Merci d’avoir utilisé Community Hub.

    Afin d’ajouter une rubrique personnalisée dans votre état personnalisé Fiche prospect 1 vous devez suivre la procédure suivante :

    1. Cliquer sur le menu Listes – Infos Perso.
    2. Cliquer sur la rubrique Clients (qui gère à la fois les clients et les prospects).
    3. Cliquer sur le bouton Modifier la rubrique puis sur le bouton Créer.
    4. Saisir un Nom pour la rubrique et sélectionner les différentes caractéristiques souhaitées pour la rubrique.
    5. Cliquer sur le bouton OK et de nouveau sur OK.
    6. Répondre Oui, à la question de mise à jour des rubriques utilisateurs.
    7. Cliquer ensuite sur le bouton Fermer.

    Dans la fiche de vos Prospects, accessible par le menu Listes – Prospects vous aurez un onglet supplémentaire Infos Perso qui vous permettra de saisir le contenu de votre champs personnalisé.

    Vous pouvez ensuite insérer le champ personnalisé dans votre modèle de fiche prospect, accessible via les états paramétrables. Vous devez pour cela dans votre modèle d'état personnalisé :

    1. Cliquer sur l’onglet Rubriques.
    2. Cliquer sur le bouton Options et sélectionner Trier par nom. Votre champ sera classé par ordre alphabétique dans la liste.
    3. Pour insérer le champ sur le modèle de fiche : cliquer sur le champs souhaité et faite un glisser déposer dans votre modèle de fiche.

    Faites-nous savoir si la réponse vous a été utile en la marquant comme vérifiée . Pour cela, cliquez sur l’option « Vérifier la réponse ».

    Youssef

*Community Hub is the new name for Sage City