création de devis et commande modèle sous sage X3

SOLVED

Bonjour,

Il me semblait qu'il était possible de créer des commandes et devis modèle afin de pouvoir facilement les dupliquer lors de la création d'un nouveau document. en effet mon client créé régulièrement des commandes ou devis très proches.

Je n'ai pas retrouvé comment faire.Y a t-il une fonction spécifique, ou est uniquement avec la gestion de type de document que l'on peut gérer cela ?

merci par avance pour vos retours.

cdt

laure

  • Bonjour  ,

    Merci d'avoir utilisé Sage City.

    Nous remarquons qu'il n'y a malheureusement pas eu de réponse à votre question de la part des autres membres de la communauté.

    Nous invitons vivement chacun des membres de la communauté à être actifs et à répondre sur les forums. Les réponses sont l’affaire de tous et permettent  aux forums de grandir, et aux utilisateurs de mieux connaitre et utiliser leur solution.
    Aussi, n’hésitez pas vous-même à répondre aux questions qui pourraient être posées et qui seraient en attente de réponse.

    Nous espérons une réponse prochaine à votre demande.

    Dans l’attente, et pour vous aiguiller d'avantage, vous pouvez consulter l’assistance ou certains articles sur la base de Connaissance Sage KB : https://fr-kb.sage.com.

    Cordialement,

    Floriane

  • +1
    verified answer

    Bonjour Laure, 

    Merci d’avoir utilisé Sage City,

    Au sujet de votre demande, dans le cadre de l'utilisation standard d'X3, il n'existe pas de fonction de modèles cadres pour créer ou dupliquer des devis ou des commandes clients. La duplication ou la création par import de données reste évidemment possible pour (re)créer des devis ou commandes très similaires.

    Faites-nous savoir si la réponse vous a été utile en la marquant comme vérifiée . Pour cela, cliquez sur l’option « Vérifier la réponse ».

     Vous souhaitant une bonne journée

    Serge de Frutos

  • 0 in reply to DE FRUTOS

    Bonjour,

    merci pour votre retour.

    Je pensais l'avoir déjà vu mais cela devait être du spécifique.

    cordialement

    Laure

  • 0 in reply to Laure CA
    SUGGESTED

    If you change the number of the document and save. You should be able to duplicate the order. 

    On my x3 it works. 

  • 0
    SUGGESTED

    Bonjour pour faire cela c’est plutôt avec Crystal reports qu’il faudrait le faire.

    C’est comme pour word on peut aussi créer des models.

    ces models de rapports sont dans un dossier model la ou est installé crystal

  • 0

    Bonjour,

    Peut-être ai-je mal compris la question, mais il suffit simplement de supprimer le numéro de devis ou de commande, puis d'appuyer sur la touche Tab ↹. Sur le côté, vous verrez que vous êtes en mode création grâce au symbole Heavy check mark. Sage vous indiquera également que vous êtes en mode duplication à un moment donné.

    Bonne journée.