#13 - Quais os passos a seguir para que os documentos digitalizados fiquem disponíveis para match com o Sage for Accountants?
Qualquer que se seja o método de importação, os documentos ficam disponíveis na Inbox, sendo sempre necessária a verificação dos documentos (eliminar repetidos, separar vários documentos que estejam num único pdf, juntar pdf que pertençam ao mesmo documento, etc) e enviar para contabilização.

Caso selecione vários documentos, ao aceder ao menu de Ações é disponibilizada a opção “Juntar”, que criará um documento composto por todos os documentos que selecionou, eliminando os documentos separados.
Da mesma forma, caso selecione um documento com várias páginas, ao aceder ao menu de Ações é disponibilizada a opção “Separar”, que irá gerar vários documentos, com uma página cada, eliminando o documento original.

Ao selecionar-se a opção Enviar para Contabilização, o Bizdocs irá enviar o(s) documento(s) selecionado(s) para o fluxo de Contabilização do Sage for Accountants, de forma a que fiquem disponíveis para o match com a importação do SAF-F de Faturação, com o eFatura, com o Arquivo Digital C(pack de documentos automáticos – metadados) ou através do match manual/individual.

Nota 1: os campos Ano/Mês e Centro de Custo servem exclusivamente para facilitar os filtros no arquivo Bizdocs, ou seja, não influenciam o registo contabilístico dos documentos (não são de preenchimento obrigatório).

Nota 2: O Campo Tipologia é essencial estar preenchido com Vendas ou Compras, de forma a distinguir o destino dos documentos para o match.
Se a empresa tiver a leitura de metadados ativa e não tiver feito a distinção dos documentos de Vendas, no envio para Contabilização, todos os documentos (incluindo as vendas) serão descontados dos packs de documentos automáticos.