Essa configuração funciona melhor se você configurar um bloqueio básico de cliente nos campos de seleção de cliente nos orçamentos, encomendas, etc, conforme ensinei no post:
Agora vamos as funções, no exemplo vamos configurar um limite para um determinado cliente, acesse:
DADOS DE BASE>TERCEIROS>CLIENTE
Agora localize a aba GESTÃO:
Para que a função tenha efeito, localize o CONTROLO EM CURSO e marque a opção CONTROLADO:
Localize o campo AUTORIZAÇÃO EM CURSO, nesse caso colocarei um valor de R$ 1.300.000,00 e o total em curso do cliente é de R$ 1.486.603,35.
Para detalhar o em curso do cliente, clique no botão de ação do campo:
Clique em Det, cálculo em curso:
Agora vamos acessar a função de bloqueio de clientes em:
CONTABILIDADE TERCEIROS>VENCIMENTOS>BLOQUEIO CLIENTES
No campo coletivo definiremos a opção do bloqueio, atraso ou limite de crédito (em curso):
No caso vamos selecionar CONTROLO DO EM CURSO para bloquear os clientes que ultrapassaram 10% do limite de crédito (em curso).
Existe a opção de simulação, mas não vamos usar nesse teste. Clique em OK.
O sistema exibirá o resultado do bloqueio:
Agora vamos testar o bloqueio por atraso, acesse a função novamente e clique na opção CONTROLO ATRASO DE PAGAMENTO:
Utilize os campos de DIAS SUPLEMENTARES e MONTANTE MÁXIMO para filtrar o que deseja bloquear e clique em OK:
O sistema exibirá o log do bloqueio.
Agora verifique no campos dos clientes se o bloqueio foi feito no campo de controlo:
Os clientes foram bloqueados, caso você faça a configuração de bloqueio que indiquei no início do post, tente fazer o orçamento de venda para os clientes:
O sistema não permitirá.
Agora vamos efetuar o desbloqueio automático, acesse:
CONTABILIDADE DE TERCEIROS>VENCIMENTOS>DESBLOQUEIO CLIENTES
Utilize os filtros de acordo com as opções de CONTROLO EM CURSO e CONTROLO ATRASO DE PAGAMENTO
No caso vamos desbloquear os clientes com 20 dias de atraso:
Espero ter ajudado!