Sage X3 Brazil

PARAMETRIZANDO ARTIGOS DE PRODUÇÃO. No menu principal “Dados de base” utilize a função > Nomenclaturas produção. Nomenclaturas de produção são itens utilizados no processo fabril. No menu principal “Produção” utilize a função …

No exemplo temos uma receita de aluguel que não gera tributos e não vai para o livro fiscal. Podemos usar a fatura terceiro clientes do módulo Contabilidade Terceiros. Primeiro vamos criar um facilitador do lançamento chamado esquema de contas. O esquema…

Olá, nesse post repassarei um exemplo de utilização de ponto de entrada. Vamos fixar o e-mail do envio de Workflow, no caso o sistema utiliza o campo de ENDER. MAIL WORKFLOW no cadastro de utilizador. O campo também é o de recebimento de e-mail…

Nesse post colocarei alguns relatórios da Contabilidade de Terceiros e suas visualizações. Acesse: IMPRESSÕES>IMPRESSÕES/GRUPO>CONTABILIDADE>CONTABILIDADE TERCEIROS BPCINV-FATURA TERCEIRO CLIENTE-TIPO FICHA Filtros: Sociedade Limites…

No exemplo queremos vincular uma Querie criada para o Extrato de despesas no menu direito da função de Extrato de Despesas. A querie criada tem o código V011-Expenses Agora vamos vincular essa Querie a um botão da função de Extrato, na lista…

Aviso: Essa parametrização é avançada, devendo o consultor dominar as tabelas e consultas relacionadas a estatística. Existe uma função poderosa no Sage Enterprise Management que permite gerar estatísticas e previsões baseadas em funções do sistema…

Essa configuração funciona melhor se você configurar um bloqueio básico de cliente nos campos de seleção de cliente nos orçamentos, encomendas, etc, conforme ensinei no post: https://sagecity.na.sage.com/support_communities/sage_erp_x3/f/sage-x3---latin…

Muitas vezes na tela de Condição de Pagamento o modo de pagamento aparece no campo de percentual de IPI. Para corrigir esse problema acesse o código de atividade TPT - Condição pagamento c/IVA Acesse: DESENVOLVIMENTO>DICIONÁRIO DE DADOS…

Olá, nessa postagem vamos abordar o Factoring e sua parametrização básica. O factoring consiste em transferir tudo ou uma parte dos créditos/débitos clientes a um organismo financeiro terceiro : o fator Este toma então em carga a cobertura dos créditos…

No cadastro de cliente temos um botão de bloqueio que mesmo marcado permite a seleção do cliente para o orçamento. Vamos parametrizar o sistema para que o utilizador não selecione o cliente bloqueado. Acesse: PARAMETRIZAÇÃO>PARÂMETROS GERAIS>TABELAS…

Na tela da função GESCDE não temos a visualização da descrição das secções por defeito. Para corrigir essa característica da tela acesse: DESENVOLVIMENTO>DICIONÁRIO DE TRATAMENTOS>OBJECTOS Selecione o objeto CDE - Secção p/defeito…

COMO DAR BAIXA MANUAL EM RECEBIMENTOS DIVERSOS. Entre na fatura e copie o nº NFC.............117/00004616 da fatura que irá dar a baixa, verifique se a fatura está validada sistemicamente. Entre em “CONTABILIDADE DE TERCEIROS” na função - Registro…

Em alguns casos, ao acessar os cadastros e tentar vincular as contas no SGC para geração do lote, a descrição da conta não aparece. No caso estamos parametrizando as contas para integração do patrimonial no cadastro de GRUPOS. Ao digitar o código…

COMO FAÇO PARA IMPRIMIR UM PLANO DE CONTAS Selecione o menu Dados de Base e abra a função Contas. No menu do lado direito clique na impressora e na janela selecione o código de impressão que irá utilizar. Selecione…

Caso a secção analítica não apareça na linha do extrato de despesas: A primeira verificação é se existem Eixos e Secções vinculadas a despesa: Nesse caso temos que verificar o cadastro do utilizador que é a segunda informação envolvida…

Em alguns casos temos lançamentos que envolvem utilizadores e a grid de secções vem desabilitada: Para habilitar essa informação acesse: PARAMETRIZAÇÃO>ESTRUTURA GERAL>EIXOS POR DEFEITO Clique em NOVA: Selecione a ENTIDADE - Utilizador:…

Caso o sistema exiba a mensagem de colaborador parametrizado sem gestão de despesas: Faça a seguinte correção: 1-Acesse por túnel o cadastro de utilizador Agora na aba PARÂMETROS localize o capítulo TERCEIROS,grupo EXP: Clique…

Clique em utilização do ecrã e verifique as janelas que utilizam. Clique no botão gravar e valide a operação. Espero ter ajudado!

No exemplo vamos restringir o acesso a exclusão de um artigo para um determinado utilizador. Observe que o utilizador tem acesso a exclusão de artigo, função GESITM. Queremos desabilitar a exclusão de artigo para esse utilizador. Para a restrição…

No Sistema podemos restringir a entrada de determinados artigos em uma localização dedicada. Podemos parametrizar isso no Tipo de Localização. Acesse: DADOS DE BASE>TABELAS ARTIGOS>TIPOS LOCALIZAÇÕES Acesse o tipo de localização e verifique…

Em alguns casos precisamos saber a contabilização que foi efetuada em uma fatura, verificando o que ocasiona o desequilíbrio. Vamos checar a contabilização de uma nota de compra na função de CONTROLO DE FATURAS. Acesse o Controlo de Faturas em COMPRAS…

Nesse caso criaremos uma notificação quando algum utilizador desativar o servidor Batch ou ativá-lo novamente. Acesse: PARAMETRIZAÇÃO>WORKFLOW>REGRAS WORKFLOW Clique em Nova: Preencha código e descrição: Depois na aba GERAL, coloque no…

Nesse tópico aprenderemos como notificar quando um cliente imprime um determinado relatório. No exemplo notificaremos o supervisor, quando o relatório BPCUSTOMER for impresso devemos enviar um e-mail com o nome do utilizador que imprimiu o relatório…

Para consultar como criar um contrato de compras, clique em: https://sagecity.na.sage.com/support_communities/sage_erp_x3/f/sage-x3---latin-america/107541/bra-como-criar-um-contrato-de-compra-de-produtos---gespoc Para consultar como criar um pedido…

Seguindo o fluxo de contratos de compra temos agora os pedidos de expedição (GESPOD). Para consultar o passo anterior de criação de contratos consulte o link abaixo: https://sagecity.na.sage.com/support_communities/sage_erp_x3/f/sage-x3---latin-america…