Sage X3 Brazil

FLUXO: ENCOMENDAS ABERTAS>PEDIDOS DE EXPEDIÇÃO>RECEPÇÃO O objetivo desta função é de gerir os contratos de encomendas abertas. Uma encomenda aberta é um compromisso a longo prazo com um fornecedor afetando um ou vários artigos, para uma quantidade…

Para obter o arquivo da Lei da Transparência deve-se efetuar um cadastro prévio conforme a sequência: Passo 1: Acesse o site do IBPT – De olho no imposto https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/ - Passo 2: Efetue o cadastro -Você receberá…

Acesse em DESENVOLVIMENTO>UTILITÁRIOS>DIVERSOS>VALORES DOS CONTADORES Selecione o contador XQNFE (ou o contador que desejar) e o estabelecimento, nota a estrutura com 10 (dez) dígitos: O número 1 no início é a série o sequencial final é…

Ao tentar acionar a função Sigma para verificar a contabilização, pode ser exibida mensagem de expressão não autorizada. sigma(GTEST=0,1,0 ) sigma(GTEST=0,-1,-1 ) Caso seja exibido erro de expressão não autorizada, deve ser efetuado o seguinte…

Ao processar o retorno de Cobrança ou Pagamento e a Mensagem aparecer no Rastro, efetue o seguinte procedimento: Acesse Desenvolvimento > Scripts > Editor de Tratamentos No nome do Ficheiro informe [SPEPAY] No campo em Branco, informe: #…

Anote o código do fornecedor que irá criar cliente. Clique no botão Novo. Selecione a categoria do cliente que irá utilizar. Faça um túnel na categoria de cliente. Anote o código do contador, em seguida apague e salve. Atenção…

Podemos por meio de parametrização deixar um campo como registro obrigatório, sem necessidade de mexer em tabelas. Vamos criar um controle no campo de secção para que o sistema não permita um valor vazio. Essa configuração serve para qualquer campo…

Em alguns dossiês a descrição da família estatística 4 e 5 está errada ocasionando erros. Em qualquer menu local para alterar a descrição você deve acessar: DESENVOLVIMENTO>TABELAS DIVERSAS>DEFINIÇÃO Alterar a descrição e clicar em gravar: …

Neste tópico iremos abordar os casos em que a aprovação\assinatura feitas através do link do E-mail, celular ou Dashboard do X3 não atualiza no X3, ou seja, ao entrar na função (ex.: GESPOH - Encomenda de Compra) que foi aprovada pelo E-mail, Celular…

Antes de iniciar o procedimento deve consultar o número do pedido e do processo. Se em determinado caso essa tarefa parar, devemos adotar o seguinte procedimento: 1-Acessar Desenvolvimento>Dicionário de dados>Tabelas>Tabelas 2-Acesse a tabela…

Nos casos de erro bad server, proxy ou conexão inexistente devemos fazer a seguinte checagem: 1-Verificar no e-mail se o link é HTTPS. 2-Verificar no link se está contendo o Dossiê correto: Caso não seja HTTPS ou não contenha os parâmetros…

Para configurar o SISCOB no Sage X3 você precisará dos seguintes items: Módulo XQBR-BOLETO do Syracuse Servidos WSNF-e ativo Cod, Senha e Digito Verificador do cliente Primeiramente deve-se instalar o módulo no Syracuse. Copie o diretório…

Como o Sage X3 tem uma limitação no envio de Emails (apenas pela porta 25), muitos usuários optam por criar um SMTP relay que irá receber o email do Sage X3, autenticar e repassar utilizando uma outra porta, por exemplo, a porta 587. Para isso, precisaremos…

Para realizar o controle dos números de FCI de artigos comprados é necessário que estes sejam controlados por LOTE. Acessar a função de Recepção (GESPTH), nas linhas da recepção informar os dados conforme abaixo: Campo LOTE não preencher. No…

Acesse o Módulo: Desenvolvimento > Utilitários > Patchs > Criação de Patch Em seguida, informe: - O tipo de destino ex: Cliente - Comentário - Dossier de onde está sendo obtida a informação No quadro TIPO de PATCH Selecione a opção Específico…

Prezados, Este procedimento tem como objetivo orientar quanto a parametrização da operação de pagamentos com cheques, onde o Sage X3 fará o controle da numeração de emissão automaticamente. Sage X3 - Cheque.pdf

Várias telas do Sage X3 possuem a ação de copiar. Essa ação permite que a informação seja copiada entre dossiês. Em muitos casos ao tentar essa ação, o sistema exibe erro : Direitos insuficientes de acesso a este dossier. Nesse caso…

O Código CEST é Código Especificador da Substituição Tributária, tem como objetivo a uniformização e identificação das mercadorias e bens implicadas no regime de ICMS-ST (substituição tributária). Outro objetivo é reduzir o número de acordos existentes…

Uma forma simples de achar documentação sobre a V11 e outras versões é acessar o link abaixo: http://online-help.sageerpx3.com/erp/11/public/index.html Teremos acesso a um índice com as documentações de acordo com o tópico selecionado. No exemplo…

Atualmente existem as seguintes modalidades de emissão de NF-e: a) Normal – é o procedimento padrão de emissão da NF-e com transmissão da NF-e para a Secretaria de Fazenda de origem do emissor para obter a autorização de uso, o DANFE será impresso…

Ao criar uma fatura ou expedição temos a opção (desde que configurada) de transmitir ao Sefaz a nota fiscal: Após a transmissão podemos ter os seguintes resultados: Rejeição – a NF-e será descartada, não sendo armazenada no Banco de Dados podendo…

Muitas vezes o cliente questiona porque certos relatórios constam na lista direita dos objetos, na impressão de ficha e impressão de lista. No exemplo o relatório BONDA, da função de Pedido de Compra. Para entender essa informação, devemos localizar…

Para facilitar o uso por parte de cliente, podemos renomear os módulos e submódulos. No exemplo vamos mudar o nome do módulo Contabilidade de Terceiros por Financeiro. Acesse: ADMINISTRAÇÃO>AUTHORING>MENU MODULOS Ache o módulo e clique no lápis…

Após aplicação do patch com o desenvolvimento específico para o Brasil, faça a configuração do banco. Acesse em: DADOS DE BASE>TABELAS CONTAB. TERCEIROS>CONTAS EM BANCO Na aba Gestão, informe os dados do grupo FICHEIRO: Extenção ficheiro: OFX…

Cadastros | Planilhas de Lançamentos Função que permite criar uma estrutura de planilha para lançamentos, que será utilizada nos lançamentos: - Digite o código numérico - Digite a descrição - Informe a conta débito - Informe a conta crédito…