Sage X3 Brazil

Aviso: Essa parametrização é avançada, devendo o consultor dominar as tabelas e consultas relacionadas a estatística. Existe uma função poderosa no Sage Enterprise Management que permite gerar estatísticas e previsões baseadas em funções do sistema…

COMO DAR BAIXA MANUAL EM RECEBIMENTOS DIVERSOS. Entre na fatura e copie o nº NFC.............117/00004616 da fatura que irá dar a baixa, verifique se a fatura está validada sistemicamente. Entre em “CONTABILIDADE DE TERCEIROS” na função - Registro…

COMO FAÇO PARA IMPRIMIR UM PLANO DE CONTAS Selecione o menu Dados de Base e abra a função Contas. No menu do lado direito clique na impressora e na janela selecione o código de impressão que irá utilizar. Selecione…

Clique em utilização do ecrã e verifique as janelas que utilizam. Clique no botão gravar e valide a operação. Espero ter ajudado!

Para consultar como criar um contrato de compras, clique em: https://sagecity.na.sage.com/support_communities/sage_erp_x3/f/sage-x3---latin-america/107541/bra-como-criar-um-contrato-de-compra-de-produtos---gespoc Para consultar como criar um pedido…

Seguindo o fluxo de contratos de compra temos agora os pedidos de expedição (GESPOD). Para consultar o passo anterior de criação de contratos consulte o link abaixo: https://sagecity.na.sage.com/support_communities/sage_erp_x3/f/sage-x3---latin-america…

FLUXO: ENCOMENDAS ABERTAS>PEDIDOS DE EXPEDIÇÃO>RECEPÇÃO O objetivo desta função é de gerir os contratos de encomendas abertas. Uma encomenda aberta é um compromisso a longo prazo com um fornecedor afetando um ou vários artigos, para uma quantidade…

Ao processar o retorno de Cobrança ou Pagamento e a Mensagem aparecer no Rastro, efetue o seguinte procedimento: Acesse Desenvolvimento > Scripts > Editor de Tratamentos No nome do Ficheiro informe [SPEPAY] No campo em Branco, informe: #…

Anote o código do fornecedor que irá criar cliente. Clique no botão Novo. Selecione a categoria do cliente que irá utilizar. Faça um túnel na categoria de cliente. Anote o código do contador, em seguida apague e salve. Atenção…

Prezados, Este procedimento tem como objetivo orientar quanto a parametrização da operação de pagamentos com cheques, onde o Sage X3 fará o controle da numeração de emissão automaticamente. Sage X3 - Cheque.pdf

Ao criar uma fatura ou expedição temos a opção (desde que configurada) de transmitir ao Sefaz a nota fiscal: Após a transmissão podemos ter os seguintes resultados: Rejeição – a NF-e será descartada, não sendo armazenada no Banco de Dados podendo…

Cadastros | Planilhas de Lançamentos Função que permite criar uma estrutura de planilha para lançamentos, que será utilizada nos lançamentos: - Digite o código numérico - Digite a descrição - Informe a conta débito - Informe a conta crédito…

Caso o seja emitida uma fatura de venda com um serviço e o sistema não deduza a retenção dos vencimentos, falta uma configuração no cadastro do cliente. Acesse o cadastro do cliente em: DADOS DE BASE>TERCEIROS>CLIENTES Na aba DADOS ADICIONAIS …

Dando continuidade a parametrização da legislação, vamos ao passo 03: -Conversão Importação X ML –País –Origem das Mercadorias (ICMS) –Situação Tributária do ICMS –Situação Tributária do PIS –Situação Tributária do COFINS –Situação Tributária…

Podemos definir no Sage X3 um processo automático de controle de qualidade na Recepção de Compras. Esse processo não utilizará Ficha de Produção. Para isso devemos parametrizar as funções GESITG-Categorias artigos e GESSTQ-Controlo Qualidade. 1…

Um função que auxilia muito nas implementações é função GESMAT- Tolerância aproximação. Esta função permite definir e de gerir as tolerâncias para o "Three-way match". Os códigos de tolerância permitem definir os desvios autorizados em quantidade, custo…

Um erro comum na importação do arquivo de PLANO.TXT no Sage Contabilidade é o de contas sem nível superior. Para efetuar a verificação de forma rápida no Sage X3 antes de gerar o arquivo, acesse: DADOS DE BASE>TABELAS CONTABILIDADE>GERAL>PIRÂMIDES…

Dando continuidade a parametrização da legislação, vamos ao passo 02: -Parametrizar as comunicações -Criar os Documentos Fiscais -Criar as Operações Fiscais COMUNICAÇÕES ACESSE EM> PARAMETRIZAÇÃO>PARÂMETROS GERAIS>LEGISLAÇÃO BRASILEIRA>COMUNICAÇÕES…

Nessa postagem iniciarei uma série com a sequencia resumida de implementação e configuração da Distribuição. Passo 01: -Levantamento dos cenários de impostos. -Definição das categorias de artigo, cliente , fornecedor e famílias estatísticas. …

Nessa postagem iniciarei uma série sobre as parametrizações da Contabilidade e Contabilidade de Terceiros. Nesse primeiro momento não trabalharei com a parte analítica. Primeiro definiremos a parte societária. Passo 01: -Revisão Cadastro de Sociedade…

Agora vamos iniciar uma série de postagens com a sequencia de parametrização da legislação. O passo 01: -Parametrizar a ADPVAL -Complementar dados de Sociedade -Complementar dados de Estabelecimento ADPVAL ACESSE EM: PARAMETRIZAÇÃO>PARÂMETROS…

Para alterar o motivo do preço por defeito, devemos acessar a função ADPVAL em: PARAMETRIZAÇÃO>PARÂMETROS GERAIS>VALORES PARÂMETROS Acesse o capítulo VEN - Vendas: Acesse o grupo PRI- Gestão preços e desc. Acesse o parâmetro UPDPRISAL e defina…

Agora que criamos a Querie vamos vinculá-la a uma lista de impressão da função e como um menu item (read online pages). Primeiro com o código da Querie, vamos acessar a função em: PARAMETRIZAÇÃO>DESTINOS>CÓD.IMPRESSÃO Ache o código interno , no…

Para excluir uma fatura de compra já contabilizada, temos que habilitar a Anulação Contabilística. Para habilitar devemos acessar os valores parâmetros (ADPVAL). Acesse em: PARAMETRIZAÇÃO>PARÂMETROS GERAIS>VALORES PARÂMETROS Acesse o capítulo TC…

A sugestão de CFOP é uma ferramenta muito importante na implantação do Sage X3 na legislação brasileira. Podemos evitar rejeições de nota fiscal e facilitar as recepções de nota fiscal. Acesse Dados de Base>Tabelas comuns>Determinação>Sugestão de…